Faire Preise für Finanzplanung
Klar. Transparent. Flexibel.
Unser Abonnement bietet Ihnen für 250 Euro pro Monat umfassende Finanzplanungsleistungen. Es gibt keine versteckten Gebühren, alle Kosten und Vertragsbedingungen sind offen einsehbar. Das Abonnement ist monatlich kündbar, die effektive Jahreszinsrate (APR) liegt bei 0%. Sie erhalten verständliche Informationen zu allen Konditionen und können jederzeit flexibel anpassen.
Unser Team
Erfahrung und Kompetenz für Ihre Planung
Dr. Julia Meier
Finanzberaterin
Dr. rer. pol. Uni Hamburg
12 Jahre "Private Planung"
Sparkasse Hamburg
Zertifizierte Finanzplanerin
Publikation im Branchenmagazin
Langjährige Erfahrung in individueller Finanzplanung und Beratung für Privatpersonen.
Markus Schreiber
Kundenbetreuer
Dipl.-Kaufmann Uni Köln
8 Jahre "Kundenservice"
Commerzbank AG
Auszeichnung Kundenservice
8 Jahre Erfahrung
Betreut unsere Kundinnen und Kunden mit Fokus auf transparente Kommunikation.
Sarah Klein
Beratungsassistenz
B.A. Wirtschaft Uni Münster
4 Jahre "Organisation"
VR-Bank West
Effiziente Prozessgestaltung
Team des Jahres 2023
Unterstützt die Berater bei Analyse und Organisation, sorgt für reibungslose Abläufe.
Thomas Berger
Finanzanalyst
M.Sc. Finance Uni Frankfurt
10 Jahre "Datenanalyse"
DZ Bank AG
Innovative Analysemodelle
Fachvortrag 2024
Analysiert Daten und Trends für eine fundierte Finanzplanung unserer Kunden.
Ablauf der Zusammenarbeit
Kontaktaufnahme
Sie senden uns Ihre Anfrage und erhalten zeitnah eine Rückmeldung mit ersten Informationen.
Bedarfsanalyse
Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation und klären Ihre Ziele und Wünsche.
Individuelles Angebot
Sie erhalten ein transparentes Angebot inklusive aller Konditionen, Gebühren und APR.
Start des Abos
Nach Ihrer Zustimmung beginnt das Abonnement sofort – ohne Wartezeiten oder versteckte Kosten.
Unsere Preise
Flexible Konditionen für Ihre Planung
Basis
Für Einsteiger mit Beratungsbedarf
Fester Preis
-
Regelmäßige Beratung
-
Individuelle Analysen
-
Monatlich kündbar
-
Transparente Gebühren
-
DSGVO-Konformität
Plus
Erweiterter Service für Anspruchsvolle
Mehr Service
-
Zusätzliche Analysen
-
Direkter Ansprechpartner
-
Flexible Anpassungen
-
Schnelle Reaktionszeit
-
Alle Basisleistungen
Premium
Komplettpaket für höchste Ansprüche
Rundum-Betreuung
-
Umfangreiche Beratung
-
Priorisierte Bearbeitung
-
Sofortige Anpassungen
-
Erweiterte Analysen
-
Alle Plusleistungen
Vergleich auf einen Blick
So unterscheidet sich unser Angebot